Vanguard S&P 500 ETF – простейший способ инвестирования в американский фондовый рынок. Этот ETF копирует корзину индекса S&P 500. Провайдером Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) является известная компания Vanguard, фонд запущен 9 сентября 2010 года. Цена акций Vanguard S&P 500 ETF сегодня составляет
За прошедшие сутки курс изменился на $
Акции Vanguard S&P 500 ETF торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (New-York Stock Exchange, NYSE) в секции Arca под тикером VOO.
- ISIN US9229083632
- CUSIP 922908363
Под управлением более $130 млрд, всего было выпущено 504 млн ценных бумаг. В 2013 был проведён сплит в соотношении 2/1.
Торги на площадке проходят с 17:30 до 00:00 по МСК зимой и с 16:30 до 23:00 по летнему времени.
Кроме того, купить акции Vanguard S&P 500 ETF можно также на Мексиканской фондовой бирже (Bolsa Mexicana de Valores, BMV). Объём торгов на ней, как правило, не превышает 1% от аналогичного показателя на NYSE.
Более 2000 ETF со всего мира предоставляет брокер Just2Trade - профессиональный международный брокер от ФИНАМ с европейской регистрацией. Здесь можно покупать более 30 000+ акций (и получать дивиденды) с более 40 бирж со всего мира, учавствовать в IPO на NYSE и NASDAQ.
Брокер регулируется FINRA, CySEC, SIPC, MiFID и Банком России. Минимальный депозит для открытия счета $100.
Сайт: Just2Trade
За управление взимается комиссия в размере 0,03%. Непосредственно за управление фондом провайдер берет 0,02%, еще 0,01% в документации указаны как «прочие комиссии», по ним детализации нет. Запуск фонда совпал с десятилетием уверенного роста индекса S&P 500. Этим объясняется выдающаяся доходность, за первые 10 лет существования акции VOO выросли на 191%, что дает среднюю годовую доходность в районе 19%. Учитывая доходность более старых ETF, копирующих тот же индекс, в средне- и долгосрочной перспективе ориентироваться стоит на более скромный доход на уровне 9-10% в год. В периоды кризисов стоимость акций снижается, но затем быстро восстанавливается, в среднем рост оказывается равен 9-10%.
Основная идея создателей фонда – максимально точное следование индексу S&P 500.
Коэффициент R-squared равен 99,83, это означает, что расхождение между графиком индекса и ETF с тикером VOO не превышает 0,17 – в пределах статистической погрешности.
В корзину входят ценные бумаги 500 крупнейших американских эмитентов. Наибольше веса в инвестиционном портфеле фонда имеют такие компании как:
- Apple Inc.
- Microsoft Corporation
- Alphabet Inc.
- Amazon.com Inc.
- Berkshire Hathaway Inc.
- JPMorgan Chase & Co.
- Johnson & Johnson
- Visa Inc.
- Procter & Gamble Co.
На долю этих корпораций приходится свыше 20% от совокупной капитализации компаний, входящих в состав S&P 500.
- Четверть приходится на сектор информационных технологий;
- Здравоохранение – около 15%;
- Еще по 10% приходится на сектор коммуникаций и финансовую сферу.
Ребалансировка происходит ежеквартально (с той же частотой, что и пересмотр корзины индекса). Провайдер индекса может отложить ребалансировку, подобное произошло после распространения коронавируса и резкого увеличения волатильности на фондовом рынке. В таком случае откладывается и пересмотр состава корзины ETF. Различия на графиках стоимости ETF и индекса из-за этого не появятся.
Помимо роста котировок акций фонда дополнительную прибыль дают дивиденды. Они невысоки, но обеспечивают порядка 1,5-2,0% дополнительного дохода.
При прогнозировании стоимости акций фонда в будущем учитывается:
- Высокая значимость IT сектора. Особое внимание уделяется квартальным отчетам первой пятерки – Microsoft, Apple, Amazon, Google;
- Состояние американской экономики. Индекс S&P 500, а значит и ETF с тикером VOO, является индикатором, отражающим состояние американской экономики. Если в США растет безработица, инфляция, падает ВВП и снижается промышленное производство, то и акции ETF будут дешеветь. Для отслеживания этой информации достаточно отслеживать экономический календарь, учитываются самые важные новости – статистику по ВВП, заявкам на получение пособия из-за безработицы, потребительские цены, Nonfarm Payrolls, изменение процентной ставки, изменение кредитно-денежной политики;
- Состояние мировой экономики. От этого зависит спрос на продукцию компаний, составляющих ядро капитализации ETF. В периоды кризисов спрос снижается, дешевеют акции компаний и Vanguard S&P 500 ETF.
Фонд создан уже после краха доткомов в начале нулевых и после кризиса 2008 г., невозможно оценить его устойчивость на этих участках. Но так как он практически полностью копирует S&P 500, то можно оценить поведение индекса на этих отрезках истории.
В обоих случаях было довольно быстрое восстановление после достижения дна на пике мирового кризиса.
- Обзор Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEACA: VGK) – Цена и График
- Обзор ETF фонда Vanguard Total World Stock (NYSEARCA: VT) – Цена и График
- Обзор Vanguard Real Estate Index Fund ETF (VNQ) – Цена и График онлайн
- Обзор ETF фонда SPDR S&P 500 (NYSEARCA: SPY) – Цена и График онлайн
- Обзор ETF фонда United States Oil Fund (USO) и Цена на Живом Графике
Фонд Vanguard S&P 500 ETF входит в число крупнейших и самых надежных ETF планеты. Он привязан к экономике США, а это значит, что риск его банкротства практически равен нулю.
Уверенный рост цены на бирже доказывает это. А за счет неплохой внутридневной волатильности он подходит не только для долгосрочных инвесторов, но и для активной торговли.
