Главная » Товарный рынок » Соя на Бирже – Обзор Фьючерсов, Цена и Аналитика

Соя на Бирже – Обзор Фьючерсов, Цена и Аналитика

Торговля соей на товарных биржах, обзор фьючерсов и их особенности. Индексные ETF фонды на сою и компании, в которые можно инвестировать.

График сои (Soybeans) онлайн демонстрирует цену на товар в реальном времени и даёт возможность проводить технический анализ с применением основных индикаторов.

Соя входит в десятку самых культивируемых растений в мире. Мировые посевные площади превышают 50 млн. га, а потребление стабильно растет. Из неё изготавливают стратегические продукты – муку, соус, масло, комбикорма и даже продукт, заменяющий мясо. Это делает Soybeans хорошим инструментом для кратко- и среднесрочных вложений, на стоимости сои можно зарабатывать и за счет активной внутридневной торговли.

Фьючерсы на Сою

На Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME) через электронные системы Globex и ClearPort происходит обращение поставочных контрактов на соевые бобы под тиккером ZS. Их объём составляет 5000 бушелей (приблизительно 136 тонн), а котировка осуществляется в центах за бушель. Шаг цены – $0,0025 за бушель и $12,50 за 1 контракт.

  • Торговые часы – с 08:30 до 13:20 и с 19:00 до 07:45 по местному времени (GMT-05:00 летом и GMT-06:00 в зимнее время).

На площадке представлены также мини-контракты XK на соевые бобы. Их объём в пять раз меньше стандартного и составляет 1000 бушелей (приблизительно 27 тонн). Минимальное изменение цены $0,00125 за бушель и $1,25 за контракт.

В Японии фьючерсы на соевые бобы торгуются на Токийской товарной бирже (Tokyo Commodity Exchange, TOCOM) под тикером 202. Котировка контрактов осуществляется в иенах за тонну. Торги проходят с 8:45 до 5:30 следующего дня по местному времени (JST). Перерыв между дневной и вечерней сессией длится с 15:15 до 16:30. Объём контракта составляет 25 тонн.

На Национальной товарно-деривативной бирже Индии (National Commodity & Derivatives Exchange Limited, NCDEX) также рассчитывается курс сои на сегодня. Контрактам присвоен код SYBEANIDR. Они торгуются с 09:00 до 17:00 по местному времени (UTC+5.30). Объём контракта на индийской площадке значительно ниже, чем на японской – всего 5 тонн. Фьючерсы так же являются поставочными.

Фьючерсы на сою активно торгуются на китайской DCE (Dalian Commodity Exchange) с тикером В. Размер контракта – 10 метрических тонн, шаг цены – 1 китайский юань (CNY) за тонну или 10 CNY за фьючерс;

Бразилия – один из мировых лидеров по выращиванию сои, фьючерсы на соевые бобы доступны на местной BM&FBOVESPA. Объем контракта – 450 мешков Soybeans, вес каждого – 60 кг., то есть один фьючерс соответствует 27 метрическим тоннам. Шаг цены – $0,01 за 1 мешок или $4,50 за фьючерс. Торговые часы – с 09:00 до 15:30 (GMT-03:00);

На бирже Йоханнесбурга (JSE – Johannesburg Stock Exchange), доступен фьючерс с тикером QSBN. Один контракт включает 5000 бушелей, минимальный шаг цены 0,0025 южноафриканских рэндов или 12,5 рэндов за фьючерс. Фактически это тот же фьючерс, который торгуется на СМЕ, но он номинирован в южноафриканской валюте. Цена исполнения соответствует цене исполнения соответствующего контракта на СВОТ. Торговая сессия продолжается с 09:00 до 12:00 по южноафриканскому времени (GMT+02:00). Торговля ведется с 08:30 до 17:00 по местному времени (GMT+02:00);

Для хеджирования рисков покупатели и продавцы соевых бобов пользуются опционными контрактами. Торгуются отдельные фьючерсы на продукты переработки Soybeans – соевое масло и муку.

Вторым способом инвестировать деньги в сою, не покупая её тоннами и не складируя на заднем дворе, являются вложения в ETF, следующие за её котировками. Основным фондом, предоставляющим возможность заработать на динамике стоимости сои, является американский Teucrium Soybean. В его базу включены сразу три фьючерса на товар, что позволяет ему наиболее полно охватывать ситуацию на рынке.

Есть и другие фонды, в активы которых входят соевые бобы, однако они также включают в себя и иные продукты сельского хозяйства:

  • iPath Pure Beta Grains ETN (NYSEArca: WEET);
  • iPath Pure Beta Agriculture ETN (NYSEArca: DIRT).

Инвесторы также имеют возможность зарабатывать на изменении курса сои на бирже, вкладывая средства в акции её основных производителей. Крупнейшими игроками на этом рынке считаются:

  • I. Dupont De Nemours And Company;
  • Archer Daniels Midland Company;
  • Cargill, Inc.;
  • Kerry Group;
  • Now Health Group, Inc.;
  • Sotexpro SA;
  • Burcon Nutrascience Corporation;
  • Wilmar International;
  • CHS Inc.

На курс акций компаний, работающих в отрасли, влияет цена на сою, однако их собственное финансовое состояние способно смягчать резкие скачки котировок бобов, что может уберечь инвестора от ненужных колебаний.

Обзор

Соевые бобы – это абсолютный рекордсмен по содержанию белка среди всех возделываемых человеком культур. В сочетании с высокой урожайностью это делает соевые бобы востребованным товаром.

Соя – самая распространённая зернобобовая культура в мире. Её производством занимаются многие страны, а наибольшие объёмы приходятся на:

  • США;
  • Бразилию;
  • Китай;
  • Аргентину;
  • Индию;
  • Парагвай;
  • Канаду.

Другие страны также производят сою, но в значительно меньших количествах.

Мировым лидером по импорту соевых бобов является Китай, на втором идет Европейский Союз, импортируя примерно в 5-6 раз меньший объем Soybeans. Также к лидерам по потреблению этой культуры относятся Мексика, Египет, Аргентина, Япония, Таиланд, Турция, Индонезия и Тайвань.

Одним из индикаторов для трейдера при торговле соей на бирже является отчёт Группы Чикагской товарной биржи по этому активу. Информация в отчёте регулярно обновляется. В нём содержатся ежемесячные сводки о спросе и предложении, еженедельные сведения об объёмах экспорта, данные о посевных площадях, объёмах производства, потребления и запасах сои в США. Кроме того, на сайте представлена информация о производстве сои и получаемых из неё продуктов в других странах, об объёмах мировых поставок, запасах, использовании и многое другое. Анализ этих данных позволяет составлять как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы котировок соевых бобов и их производных.

Брокеры для торговли соей на бирже

Важные новости, необходимые для анализа, можно найти в соответствующем разделе на официальном сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA): https://www.fas.usda.gov/commodities/soybeans.

Поскольку США является крупнейшим экспортёром сои в мире, данные о её производстве сильно влияют на мировые котировки актива. При этом USDA собирает и выкладывает на своём сайте важные новости о сельскохозяйственном производстве со всего мира.

При прогнозировании курса Soybeans на бирже учитывается следующее:

  • Данные по посевным площадям, особенно в Китае. Если основной импортер соевых бобов резко нарастит собственное производство, цены на мировых рынках упадут;
  • Погодные условия. Особо важна погода в марте-мае (идет посевная), августе (в этот период происходит стручкование), сентябре-октябре, в это время собирают урожай соевых бобов;
  • Цикличность. При сборе урожая растет предложение, цена может снижаться, зимой на фоне снижения запасов и неопределенности будущей посевной стоимость Soybeans растет;
  • Возможное изменение налоговой политики экспортеров и импортеров сои. Так, летом 2018 г. стоимость соевых бобов снизилась более чем на 20% на фоне разгорающейся торговой войны между США и Китаем. В Китае Soybeans отнесли к импорту, облагающемуся дополнительным сбором, цены падали из-за опасения, что американским продавцам придется срочно искать новые рынки сбыта;
  • Факторы, способные нарушить поставки сои. Из-за пандемии коронавируса весной 2020 г. цена на Soybeans выросла на 8-9% за считанные дни. Сказался фактор неопределенности с посевной кампанией и будущими поставками Soybeans.

Одним из основных источников информации считаются отчеты американского министерства сельского хозяйства USDA. По каждому штату доступны отчеты по урожаю (приводится детализация по каждой выращиваемой сельскохозяйственной культуре).

В начале сезона публикуется Prospective Plantings Report, каждый год в конце марта USDA сообщает о планах фермеров на этот год.

Также USDA публикует материалы по рынку сои, анализируя состояние рынка других стран.

В роли агрегатора новостей может использоваться некоммерческий ресурс soybeansandcorn.com. Сюда стекаются новости, связанные с рынком сои и кукурузы Северной и Южной Америки.

На сайте Еврокомиссии публикуются отчеты по импорту, экспорту, урожаю сои. Этот ресурс также стоит использовать. ЕС на втором месте по импорту Soybeans, потребление странами ЕС сильно влияет на стоимость соевых бобов на бирже.

Области применения

Соя

Соя используется на 100%, отходов нет. Soybeans человек использует в основном в пищевой промышленности, часть урожая идет на изготовление кормов. Особенность этой культуры – рекордное содержание белка, что позволяет заменять соей мясо животного происхождения.

Значительная часть урожая идет на добычу соевого масла. Оно востребовано в косметологии, медицине, мыловарении и даже лакокрасочной промышленности. Бумажная и текстильная промышленность потребляют белковые соевые изоляты. Всего на основе сои и продуктов ее переработки человек производит более 400 продуктов.

Соя входит в число наиболее употребляемых культур благодаря широчайшим возможностям использования. В пищевой промышленности она используется для изготовления соуса, масла, муки и различных паст (в частности, популярного в азиатских странах мисо).

Соя в большом количестве используется для изготовления различных заменителей других продуктов. Так, из неё готовят молоко и, в дальнейшем, кисломолочные продукты, и даже мясо, при производстве которого не страдают животные. Набирают популярность соевые сосиски, колбасы, бургеры.

Отдельной нишей для использования сои являются вегетерианские продукты, в первую очередь, пришедшие из азиатской кухни: натто, кочхуджан, твенджан, темпе, тофу, эдамамэ, юба и другие. В пищу также употребляются соевые ростки.

В сельском хозяйстве сою используют в качестве кормовой культуры для скота – из неё изготавливается соевый жмых, входящий в состав комбикормов или используемый как самостоятельный продукт для животных.

Получаемый из растения белок может быть использован не только в пищевой, но и в текстильной промышленности – путём добавления изготовленного из него волокна к хлопку, синтетике или шерсти получают мягкие качественные ткани.

Извлекаемые из сои элементы применяются также в косметологии и медицине, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Соя является широко востребованным на мировом рынке товаром и одним из наиболее торгуемых активов сельскохозяйственной группы. Это обеспечивает ей ликвидность на биржах, что позволяет даже начинающим трейдерам использовать для торговли ей любые стратегии, расширяя возможности для получения прибыли.

Курс соевых бобов на сегодня показывает, что эта культура остается востребованной. Волатильность достаточна и для среднесрочного инвестирования, и для активной торговли.

Александр Орлов
Автор: Александр Орлов

"Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации."