Вт, 05 июля, 2022
#Рейтинг

Dow Jones Industrial Average (^DJI) – Прогноз, Курс и график, Обзор

Цена на фондовый индекс Доу Джонс (Dow Jones Industrial Average, DJIA) онлайн. График котировок, часы торговли и Прогноз цены. Состав и характеристика индекса, историческая справка.

Dow Jones Industrial Average Index (^DJI) – один из старейших биржевых индексов. Является своего рода барометром, определяющим состояние «голубых фишек» американского фондового рынка.

Промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average, DJIA) – это один из основных американских фондовых индексов. Для краткости его называют просто индексом Доу Джонса, а сам он является основой целого семейства индексов.

Публикуется он компанией Dow Jones & Company, Inc, работающей в отрасли издательского дела и финансовой аналитики, https://www.dowjones.com/.

Сейчас Industrial Average является индикатором состояния фондового рынка США, включая в свой состав акции 30 крупнейших компаний страны, а его название сохраняется лишь как дань истории, поскольку многие из современных эмитентов в нём уже давно не относятся к промышленной отрасли.

Часы торговли

Фьючерсы на индекс Доу Джонса торгуются на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME) под тикером DJI.

Торги ими на CME Globex проходят со вторника по субботу в период с 02:00 до 01:15 следующего дня по зимнему московскому времени. При переходе на летнее время торги проходят на час раньше – с 01:00 до 00:15 соответственно.

По Москве фьючерсы торгуются не с понедельника из-за разницы в часовых поясах. Пятнадцатиминутная приостановка торгов происходит ежедневно за час до закрытия.

Индекс Dow Jones Industrial Average

Прообраз индекса был создан в 1884 г. Тогда Чарльз Доу и Эдвард Джонс, экономические обозреватели Wall Street Journal, создали индикатор для оценки состояния американской транспортной инфраструктуры, он назывался Dow Jones Transportation Average. В него вошли акции 11 компаний. Стоимость определялась не в долларах, на старте составила 50 пунктов.

Впервые промышленный индекс Доу Джонса был опубликован 26 мая 1896 года.

В это время он рассчитывался как среднее арифметическое значение курсов акций двенадцати американских промышленных компаний.

С 1916 года количество эмитентов в индексе выросло до 20, а в 1928 году – до 30. Столько их осталось и до сегодняшнего дня, однако способ расчёта был изменён – сейчас вместо количества компаний сумма цен акций в индексе делится на специальный делитель, изменяющийся в случае дробления или консолидации бумаг в базе расчёта. Это было сделано для того, чтобы сохранять сопоставимость его значений за всё время существования.

В отличие от, например, NASDAQ Composite в DJIA попадают только «голубые фишки» – крупнейшие компании, торгующиеся на NYSE и NASDAQ.

Существует три разновидности фьючерсов на этот актив: мини контракт с тикером YM, стандартный, обозначающийся ZD и большой, которому присвоен тикер DD. Их размер равен значению базового индекса, умноженному на $5, $10 и $25 соответственно.

Состав корзины можно узнать на spindices.com. В него входят такие гиганты как Apple с капитализацией свыше $1 трлн, Microsoft, Intel, IBM, Boeing и прочие компании с мировым именем. Несмотря на расширение корзины в первой половине ХХ века ее все еще называют слишком узкой.

Сейчас в индекс входят бумаги 30 крупнейших компаний, в числе которых:

  • Alphabet,
  • com,
  • Apple,
  • Boeing,
  • Coca-Cola,
  • Exxon Mobil,
  • Meta,
  • Goldman Sachs,
  • Intel,
  • McDonald’s,
  • Microsoft,
  • Nike,
  • Pfizer,
  • Visa,
  • Walt Disney.

Структура Dow 30 периодически изменяется вместе с изменением списка крупнейших компаний США.

Прогноз стоимости индекса Dow Jones

Что касается волатильности, то в целом она растет вместе с котировками. Если в 2013 г. дневной ход цены в среднем составлял до 300 пунктов, то в 2019 г. редко опускался ниже 500 пунктов, а в периоды повышенной волатильности уходил за 1000 пунктов. В феврале 2020 г. из-за ситуации с короновирусом в день DJI проходил до 3000 пунктов.

Промышленный индекс является главным в семействе Dow Jones, однако кроме него существует ещё несколько разновидностей, в числе которых:

  • Dow Jones Industrial Average Yield Weighted – аналогичный главному индекс, взвешенный по дивидендной доходности входящих в него бумаг.
  • Dow Jones Transportation Average (DJT) – индекс, состоящий из акций 20 компаний транспортной отрасли.
  • Dow Jones Utility (DJU) – индекс из бумаг 15 эмитентов, относящихся к сфере коммунальных услуг (электроэнергетика, водоснабжение и прочие коммунальные услуги).
  • Dow Jones Composite Average (DJA) – общий индекс, состоящий из акций 65 компаний и объединяющий в себе три вышеуказанных.
  • Dow Jones U.S. Financials Index – индекс американских корпораций индустрии финансов.
  • Dow Jones U.S. Health Care Index index – индекс, состоящий из акций компаний отрасли здравоохранения США.
  • Dow Jones Global Titans 50 – глобальный индекс, включающий в себя 50 акций наиболее крупных и известных мировых «голубых фишек», торгуемых на NYSE, NASDAQ, LSE, TSE.
  • Dow Jones Turkey Titans 20 – локальный индекс, рассчитываемый на основе цен бумаг 20 крупнейших турецких компаний.
  • Dow Jones Italy Titans 30 – индекс 30 основных эмитентов Италии.
  • The Global Dow USD (GDOW) – в него включены 150 «голубых фишек» из всего мира;
  • Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth Total Stock Market Index (DWMG) – учитываются акции компаний со средней капитализацией из корзины индекса Dow Jones U.S. Total Stock Market.

Семейство Dow Jones очень велико и включает в себя как отраслевые американские индексы, так и локальные индексы других стран.

Отметим и ETF, копирующие DJI:

  • SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) – в управлении более $20 млрд, фонд работает с 1998 г.;
  • Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend (DVD) – копирует тот же индекс, комиссия за управление всего 0,07% в год.

Это лучшие с точки зрения надежности ETF, копирующие DJI.

Станислав Горов
Автор:

Автор статей, трейдер и инвестор. "Трейдинг для меня - это источник вдохновения и приятное времяпровождение. Здесь более 20000 активов, но даже любой один из них может открыть большие горизонты деятельности, знаний и возможностей."