На графике хлопка (Cotton) онлайн отображается цена этого актива в режиме реального времени. Десятки пользовательских и стандартных индикаторов облегчает анализ и прогнозирование цены хлопка в будущем.
В мире ежегодно выращивается более 10 млн тонн хлопка, впервые культивацией хлопчатника человек занялся более 7000 лет назад и с тех пор выращивание этого растения не прекращалось. Научно-техническая революция спровоцировала бум хлопковой индустрии, основным потребителем хлопка стала текстильная промышленность.
Зарабатывать на хлопке можно не только за счет выращивания хлопчатника и последующей продажи хлопка-сырца, но и за счет спекулятивных операций. Изменяется стоимость Cotton, трейдеры и инвесторы получают за счет этого доход.
Фьючерсы на хлопок
На фондовую биржу хлопок вышел в конце 19 веке, в Нью-Йорке под него была создана отдельная площадка New York Cotton Exchange. Законодательно требования к хлопку, торгуемому на бирже, были закреплены только в 1916 году.
Cotton торгуется не только в США, но и на торговых площадках других стран.
Торговля ведется на New York Mercantile Exchange (NYMEX), которая входит в состав Chicago Mercantile Exchange, CME. Здесь торгуются контракты с тикером TT, торги осуществляются через электронные системы Globex и ClearPort. Объем контракта – 50000 фунтов, шаг цены – $0,0001 за фунт и $5,0 за фьючерс. Торговые часы с 18:00 до 17:00 следующего дня по времени Нью-Йорка (GMT-04:00 в летний период и GMT-05:00 зимой).
Cotton No. 2 Futures являются поставочными и доступны на межконтинентальной бирже ICE – Intercontinental Exchange, тикер СТ. Курс хлопка на бирже определяется в американских долларах и центах. Объем фьючерса – 50000 фунтов, шаг цены – $0,0001 за фунт и $5,0 за контракт. Торговые часы – с 21:00 до 14:20 следующего дня по времени Нью-Йорка (GMT-04:00 и GMT-05:00 в зимний период).
В Китае фьючерсы на хлопок обращаются на Товарной бирже Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange, ZCE), тикер – CF. Размер одного фьючерса – 5 метрических тонн, минимальный шаг цены – 1 китайский юань (CNY) за тонну или 5 CNY за контракт. Торговля ведется с 09:00 до 11:30 и с 13:30 до 15:00 по времени Пекина (GMT+08:00). Контракты являются поставочными и предназначены для внутреннего китайского рынка. Помимо непосредственно хлопка на этой же бирже торгуются фьючерсы на пряжу из хлопка.
Также фьючерсы на хлопок можно купить на индийской The Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX), тикер этого инструмента – COTTON. Единица контракта – 25 тюков, вес каждого 170 кг, в рамках одной сделки можно купить до 1200 тюков или 48 полных контрактов. Минимальное изменение цены – 10 индийских рупий за тюк или 250 за контракт. Торговля ведется с 09:00 до 21:00 по местному времени (GMT+05:30).
Помимо фьючерсов торгуются и опционы на этот инструмент. Также вы можете покупать акции компаний занимающихся хлопком:
- UNIFI, Inc.
- Albany International Corp.
- Culp Inc.
- Albany International Corporation
- Vardhman Textiles Ltd.
- Trident Ltd.
- Vishal Fabrics Ltd.
- Ambika Cotton Mills Ltd.
- Origin Agritech Limited
- Indo Count Inds. Ltd.
- Rajapalayam Mills Ltd.
- Nitin Spinners Ltd.
- Sangam (India) Ltd.
Мировой рынок хлопка
Основной потребитель хлопка – текстильная промышленность. Ткани, изготовленные из этого материала, имеют неплохие гигиенические свойства и недороги в производстве. При этом мировое предложение в целом удовлетворяет спрос, поэтому долгосрочного восходящего тренда нет, Cotton на бирже движется в широком горизонтальном канале.
В число мировых лидеров по выращиванию и сбору хлопка входят Индия, США, Китай, Бразилия, Пакистан, Турция, Узбекистан, Австралия и Туркменистан. По экспорту с большим отрывом лидирует США. На географию выращивания хлопчатника сильно влияет климатический фактор. Хлопчатник требует высокой влажности и температуры одновременно, позднеспелые сорта выдвигают особо жесткие требования по влажности и температуре.
Список стран, лидирующих по импорту Cotton выглядит иначе. На первом месте – Китай, собственного производства ему недостаточно, далее следуют Бангладеш, Вьетнам, Турция, Индонезия, Пакистан, Индия, Таиланд, Мексика.
Одним из индикаторов для проведения анализа цен на хлопок считается годовой отчёт Министерства сельского хозяйства США (USDA). В нём представлены объёмы производства и потребления хлопка в разных странах мира, приведены прогнозы экспертов, рассмотрены основные причины изменений на мировом рынке продукта.
В отчёте можно посмотреть объёмы экспорта и импорта хлопка крупнейшими странами-производителями, а также динамику цен на сельскохозяйственную культуру и её анализ по месяцам. Кроме того, в документе присутствуют актуальные данные о размере площадей, используемых для выращивания хлопка в разных странах и в целом по миру, а также рассчитанный на их основании уровень урожайности с гектара.
Ознакомиться с отчётом и актуальными новостями о рынке хлопка можно на официальном сайте Министерства сельского хозяйства США: https://www.fas.usda.gov/.
Получать свежую информацию о производстве растения в разных странах можно также на сайте Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC): https://icac.org/GlobalCottonInformation/.
Данные по хлопку характеризуются не годами, а сезонами. Каждый из них начинается 1 августа и заканчивается 31 июля следующего года (в Китае сезон считается с 1 сентября по 31 августа), из-за чего в отчётности сезон обозначается парой годов.
Сбор хлопка в странах происходит в разное время – на северных территориях он продолжается с июля по декабрь, на экваторе – с декабря по май, а в южном полушарии – с февраля по август. Таким образом частично компенсируется фактор сезонности, свойственный сельскохозяйственным культурам.
Где торговать
Для клиентов из России и СНГ доступен брокер Just2Trade (регулируется ESMA, CySEC, MiFID и ICF). Здесь есть более 5000 фьючерсов, включая нефтяные, аграрные, энергетические и другие рынки - это очень гибкая корзина активов. Также у Just2Trade доступны более 30 000 акций (+дивиденды), возможность участия в IPO на NYSE и NASDAQ, ETF фонды, государственные и частные облигации, хранение криптовалют и другие активы.
Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить несколько разных контрактов. Доступны платежи российскими картами. Выбрать актив можно здесь - и по этой ссылке вы получите -50% на брокерские комиссии.
При прогнозировании курса хлопка на бирже учитывается:
- Погодный фактор. Индия, США, Китай, Бразилия и Пакистан собирают более 60% мирового урожая Cotton. Засуха и неблагоприятные температурные условия снижают урожайность хлопчатника и провоцируют рост цен;
- Изменение государственной политики в вопросах экспорта. Например, введение дополнительной пошлины на экспорт повысит цены на мировом рынке. Переориентация того же Китая на расширение собственных посевных площадей хлопчатника вызовет снижение котировок хлопка;
- Востребованность пряжи и одежды из хлопка. Cotton потребляется в основном текстильной промышленностью;
- Изменение законодательства стран, импортирующих хлопок. С большим отрывом лидируют Китай, Вьетнам и Бангладеш, именно в эти страны многие мировые производители тканей и одежды вынесли свои производства. В Бангладеш в отдельные периоды истории страны до 75-80% экспорта составляла продукция текстильной отрасли. Если правительства этих стран выдвинут дополнительные требования, например, по оплате труда рабочих на заводах, это гарантированно повлияет на курс хлопка.
Периодически возникает комбинация факторов, вызывающих аномальный рост цены Cotton. Хороший пример – 2010-2011 гг., тогда из-за снижения запасов, плохих погодных условий, неопределенностью с посевными площадями, повреждения индийского хлопчатника вредителями цена на хлопок выросла за 7 месяцев практически втрое.
Затем последовал такой же быстрый возврат в привычный диапазон цен.
Области применения
Основная сфера применения хлопка – текстильная промышленность. Из волокон изготавливают пряжу, а уже из нее – ткани любого типа (и обивочные с высокой износостойкостью, и тонкие ткани). При удалении из хлопка-сырца волокон длиннее 15 мм получают хлопковый линт. Он востребован в медицине для производства одежды.
Также линт применяется в химической, лакокрасочной и даже химической промышленности. Химики используют линт с волокнами до 3-6 мм для выделения гомогенных ацетатов целлюлозы, также он перерабатывается в ксантогенаты и ацетаты. Также хлопок опосредованно задействован в производстве взрывчатых веществ, с его помощью получают нитроцеллюлозу (хлопковые волокна примерно на 95% состоят из целлюлозы).
В медицине хлопок используют для изготовления ваты. В косметологии он применяется для выпуска средств личной гигиены: тампонов, подгузников, ватных палочек.
Химическая промышленность использует его для производства синтетических волокон, лаков, плёнок, пластмасс, фотобумаги и даже взрывчатых веществ. Также хлопок используется при производстве парашютов и топлива.
Бумага, используемая для печати банкнот, тоже изготавливается на основе хлопка. Извлекаемое из культуры масло применяется в пищевой промышленности и при производстве косметологических средств. Отходы от переработки хлопка используются для приготовления комбикормов для животных.
Хлопок входит в число важнейших сельскохозяйственных культур и является одним из ключевых активов товарного рынка. Большой выбор инструментов для торговли им даёт инвестору возможность зарабатывать разными способами, а наличие подробных отчётов позволяет строить грамотные обоснованные прогнозы.
Курс хлопка на сегодня показывает, что этот инструмент остается востребован несмотря на все научные достижения. Для долгосрочного инвестирования он не подходит, лучше остановится на кратко- и среднесрочных инвестициях. Волатильность достаточна и для заработка за счет активной торговли внутри дня.
(4 оценок, среднее: 4,25). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...